沮渠蒙逊的父亲卒后，沮渠蒙逊领导部曲，有雄略，多计谋，被诸胡所推服。最初时，归附后凉吕光。
吕光遣儿子吕纂，率领沮渠蒙逊的伯父沮渠罗仇、沮渠麴粥，前去讨伐乞伏乾归，被乞伏乾归所败，吕光怪罪沮渠兄弟，把沮渠罗仇、沮渠麴粥都杀了。
这一杀可好了，沮渠蒙逊聚诸部，来参加葬礼的人，有万余人起兵反叛吕光。
段业，京兆（今陕西西安）人，初为后凉建康（不是南京啦，是甘肃酒泉）太守。
沮渠蒙逊反后，与从兄沮渠男成，共推段业为大都督、凉州牧，改元神玺，史称北凉。
后来，沮渠蒙逊用计，使段业杀沮渠男成，又以为沮渠男成报仇为理由，聚众起兵，杀了段业，被众推为大都督、大将军、凉州牧、张掖公，改元永安，成为北凉的第二个国君。
南凉、北凉这么强盛了，以为威胁到了后凉。
吕光死后，吕绍即位。吕光子吕纂被命为太尉，吕光子吕弘被命为司徒，共同辅佐吕绍。
吕纂与吕弘发动政变，逼吕绍自杀后，吕纂即位，但，因为吕纂的不信任，吕弘起兵反叛，不过也被吕纂杀了。
吕纂游略无度，又沉溺于酒色，后与弟弟吕纬，被吕光弟弟吕宝的儿子，吕隆和吕超所杀，吕隆即位。
吕隆即位后，诛杀豪族，树名立威，内外扰攘不宁，人人不能自保。在南凉和北凉夹攻之下，吕隆被迫投降后秦，后凉灭亡，共历四主，十八年。
李暠，陇西狄道（今甘肃临洮）人，自称西汉飞将军李广十六世孙。400年，建立了西凉王朝，在敦煌称“凉公”。
405年，改元建初，遣使奉表于晋，并迁都酒泉，与北凉长期争战。
李暠病死，其子李歆继位，继续对北凉作战。
李歆闻沮渠蒙逊南伐西秦，率军三万往攻北凉都城张掖，途中为蒙逊所败；蒙逊杀李歆，进占酒泉。
李歆弟李恂据敦煌称冠军将军、凉州刺史，改元永建。
沮渠蒙逊又派军来攻袭，引水灌敦煌，李恂乞降不成，部下投降，李恂自杀，敦煌失陷，西凉灭亡，历两代三王，二十二年。
李暠死后，其子李歆、李恂先后继位，在位时间都不长，并且不像李暠那样治国安民，而是大修宫室，严刑峻法，致使“人力凋残，百姓愁悴”，统治极不稳定。
西凉太祖李暠被唐朝皇室李氏和诗人李白、李商隐尊为先祖。
十六国后期，在西域吐鲁番盆地地区先后出现了两个流亡小朝廷，它们分别是：高昌北凉与伊吾西凉。
421年，西凉被北凉所灭，422年西凉王室后裔李宝(李暠孙)西渡流沙，占据伊吾（今哈密），建立伊吾西凉（又称后西凉），442年投降北魏，李宝为伊吾王。
439年，北凉被北魏所灭，440年北凉王室后裔沮渠无讳西渡流沙，占据高昌（今吐鲁番），建立高昌北凉（又称后北凉），460年被柔然所灭。君主：1.酒泉王 沮渠无讳；2.河西王沮渠安周。
在北凉，沮渠蒙逊卒后，他的儿子沮渠牧犍继位，他与自己的嫂子李氏有暧昧，后被拓跋焘破国，北凉灭亡，历五主，六十三年。
这个，在前面有讲，这里不再累述。
西面的各种凉，就此结束了，再来看看东面。
西燕在慕容永的统治下，是最为强盛的时期，慕容永巩固了疆域，也是西燕的政权逐渐平稳下来，一切都向着好的一面发展。
但，后来与慕容垂建立的后燕，发生了“谁才是正统的争执”。
慕容垂是前燕的宗室，而慕容永，是慕容廆弟弟慕容运的孙子，谁都认为自己是正统，谁都认为对方不是正统。
其实，狗熊倒认为，正统不正统的，只是噱头，关键是两方都想吞并对方。
后燕和西燕同时对狗熊说：
“去！哪凉快哪呆着去！”
狗熊去墙角画圈圈中……
慕容垂一蹦子跳起：
“慕容永这犊子，就不能好好发会呆？整天破马张飞的，能不能消停点儿？！”
于是出兵收拾这犊子。
但，说收拾也不是那么好收拾的，慕容永向拓跋珪求援，拓跋珪出兵援救，使得慕容垂没能揍成慕容永。
不过这时，小强一般的刘卫辰又蹦了出来，在北魏后背捅刀子，拓跋珪遣兵去攻打刘卫辰，这战在前面讲了，刘卫辰国破被杀，这里不再累述。
拓跋珪转头与刘卫辰撕架，新仇旧账一起算，慕容垂趁机向西燕发兵。
慕容垂又用了哥哥慕容恪，当年击败冉闵的那招，假意逃走，引慕容永进包围圈，攻破慕容永的五万大军，慕容永逃回长子（今山西省长治市，上党盆地西南侧）。
晋阳的守将，听闻兵败后，弃城逃走，后燕军轻取晋阳。
后，包围长子。
两个月后，西燕太尉大逸豆归的部将伐勤等，开城门投降，后燕军入长子，杀慕容永和公卿大将刁云、大逸豆归等30多人，西燕所统辖8郡7万余户和大量物资都被后燕夺取，西燕灭亡，历七主，共十年。
向来是北狄强盛，大概是因为他们互相的吞并。
自攻破刘显，拓跋氏复业，刘卫辰亡也将这个世代大敌给去除，拓跋氏的势力日渐强盛。而道武帝拓跋珪，又连年征伐北方诸部落，得到的牲畜使他富足，得到的人口使他强悍，其势力更加不可遏制。
但是，中原的虚实，终究并非拓跋氏所深知的。
慕容氏虽频繁征战，将士疲惫，但，如果就这么按兵不动，拓跋氏也不敢立即来犯；可惜，慕容氏轻率出兵，且又任命了一个不知用兵的慕容宝，使将士们的尸身，要用车来拉运，灭亡之祸，随即迫在眉睫。
慕容垂灭了西燕后，华北地区就只剩后燕和北魏了。
395年，慕容垂准备向北魏出兵，命他的儿子，太子慕容宝攻伐北魏，却被北魏在参合陂打的大败。
《晋书·载记》言：
慕容宝以及慕容垂的儿子慕容农、慕容麟，率领八万，慕容德以及慕容绍，率领步骑一万八千人为后继。
军队出征前，散骑常侍高湖劝谏慕容垂说：
“北魏与我们燕国几世以来都是姻亲关系，我们对他们的恩德够深厚的了，与他们结成友好关系也已经很久了。何况拓跋珪沉稳勇武，极富谋略，从小就经历过许多艰难困苦，现在又兵强马壮，不应该轻视。皇太子慕容宝固然年轻气壮，意志果断，势头正盛，但是现在把进攻北魏的指挥大权完全交给他，他一定会轻视北魏而简单地对付他们。最后的结果万一不像我们所想象的那样，可就使皇太子慕容宝损伤了威望，同时又坏了大事，请陛下再仔细想想这件事！”
高湖的意思其实就是说，你让个从未经过风雨的奶娃娃，去对战久经沙场的老将，这不是自寻死路吗？！
慕容垂十分生气，当即罢免了高湖的官职，没杀了高湖，已经算是高抬贵手了。
北魏听闻慕容宝将要到来，将军队开拔到了黄河边。
慕容宝带兵到了河边，往对岸一看：
哦嚯！对面那位大爷，能是我对付的吗？
心生畏惧，不敢与北魏军交战，又退回了参合陂。
这是忽然起了大风，黑气状如堤防，忽上忽下，覆在军队上方。
沙门支昙猛对慕容宝说：
“风气突然急迅，这是魏师要到来的征兆，应派遣军队防御。”
慕容宝却笑而不纳。
狗熊没有指挥作战的经验，咳咳，这是当然的哈，狗熊就是个普通熊，当然不可能有这样的经历，但，觉得在战场中，特别是老将的提议，应当给予重视，像支昙猛提出防御，那就防御好了，即使魏军没有来，也没什么坏处。
支昙猛多次、固执的对慕容宝说，慕容宝这才派遣慕容麟，率领骑兵三万为后殿。
可是慕容麟将支昙猛的话，也没放在心上，让他去军队后方防范的——因为当时慕容宝在返回参合陂，军队后方直面的就是魏军，他却纵骑游猎。
战场上游猎，还是面对强敌，真是好雅兴！
没一会，黄雾遮蔽四处，昼夜难辨。
支昙猛的话，并不是什么迷信的预言，而是经验之谈，这样的天气，的确是搞突袭的好时机。
到了夜里，魏师果然大队来袭，三军完全崩溃，慕容宝、慕容德等人，仅仅有数千骑逃脱，将士们生还的只有十之一二，慕容恪的儿子慕容绍，也在此战中战死。
从《魏书》和《晋书》中的记载可以看出，此战之前的北魏和后燕，实力不相上下，这恐怕就是慕容垂攻打北魏的底气，只是，他却用了慕容宝，如果是他自己上，结果恐怕就不一样了。
吕思勉指出，《魏书》中载的不可全信，魏军获捷，其实是避开后燕军的锐气，在他们暮归时，乘着天时之利，而获胜；而慕容宝，从七月进兵，到十月，即不能见机而进，又不能知难而退，导致锐气消耗殆尽，被敌人借机得逞，此慕容宝不知用兵。