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网易彩票不惧补贴调整海上风电作为未来可大规模部署的基础能源前景光明

时间: 2020-01-12 09:52 点击:

  以2008年上海东大桥102MW海上风电场核准为标志,我国海上风电行业已经经历了十二年发展历程。纵观我国海上风电的发展,我们认为大体可分为三个阶段:一、无固定电价政策阶段(试验阶段);二、标杆电价阶段;三、标杆电价为指导价的竞争性资源配置阶段。未来海上风电发展有望进入平价上网为指导价的竞争性资源配置阶段。

  2007年11月,中海油渤海湾钻井平台试验机组(1.5MW)的建成运行标志着我国海上风电发展正式开始,此时我国海上风电还处于萌芽阶段,国家关于海上风电的政策极少。2009年开始,我国海上风电支持性政策相继出台。2010年,我国第一、亚洲第一个海上风电场——上海东海大桥10万千瓦海上风电场示范工程并网发电。截至2013年年底,我国已完成的海上风电项目共有17个,但均为试验性或示范性项目。

  2014年,国家发改委出台《关于海上风电上网电价政策的通知》,文件规定非招标的海上风电项目,2017年前投运的近海海上风电项目上网电价为0.85元/kWh,潮间带风电项目上网电价为0.75元/kWh,海上风电行业发展进入了第二阶段。虽然按当时的成本测算盈利薄弱,但行业发展已经开始加速,海上风电的成本也开始逐步下降。2018年5月,国家发布了《国家能源局关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,正式开始推行竞争方式配置风电项目。竞价还是以原标杆价为参照,由于海上风电成本仍较高,竞价水平约在0.85~0.75元/kWh价位区间内。2019年5月21日,发改委颁布国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》,文件明确了海上风电的上网电价:(1)将海上风电标杆上网电价改为指导价,新核准海上风电项目全部通过竞争方式确定上网电价;(2)2019年符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准近海风电指导价调整为0.8元/kWh,2020年调整为0.75元/kWh。新核准近海风电项目通过竞争方式确定的上网电价,不得高于上述指导价。

  今年以来,关于海上风电未来补贴方式可能调整的传闻一直不断。行业外的人士固然不明就里,行业内的人士也有许多认识的摇摆。尤其是2022年开始海上风电国家补贴退出、改由地方补贴的政策传闻始终是压制海上风电相关上市公司估值的一根弦。根据笔者的了解,这一政策传闻实际上属于“非水可再生能源”补贴调整的整体框架的一部分,该政策框架于2019年中旬开始酝酿,2019年下半年基本已经定下了基调。按照国家有关部门之前针对海上风电补贴未来调整的路径规划——自2019年开始新核准的海上风电项目开始通过竞价配置资源,竞价的标杆电价逐年退坡,每年退坡0.05元/kWh——来推演,2019、2020、2021年海上风电竞价的标杆电价分别为0.80元/kWh、0.75元/kWh、0.70元/kWh。

  海上风电作为一种快速发展的新能源发电型态,随着成本的快速下降,国家补贴本来就处于逐步退坡的状态中。本次国补转地补这一海上风电补贴方式的调整,只不过是延续了这一退坡的趋势。我们以广东地区为例,广东地区煤电上网标杆电价为0.45元/kWh,按照前期的退坡节奏,2022年广东地区海上风电标杆电价需要下降到0.65元/kWh,即仍需要补贴0.2元/kWh。我们以广东地区2022年新增海上风电装机3GW、利用小时数3000小时测算,2022年所需的补贴金额大约为18亿元,预计占当年地方财政收入的比例仅为0.12%。从这个比例我们可以看出,国补转地补后,地方政府实际承担的补贴金额远在其承受范围之内。我们相信,率先扶植一个产业、在形成产业聚集效应的同时引导当地企业占据行业制高点的战略意义将远大于这0.12%的补贴金额。此外,在形成产业聚集效应后新创造出的税收,很大可能都能够完全覆盖掉所需考虑的补贴金额。

  国内新能源行业都在从过去以补贴政策主导走向市场竞争推动,光伏如此、新能源车如此,海上风电亦不例外。随着补贴形式调整,真正具有技术和规模化成本优势的优质海上风机制造商将脱颖而出。平价对风机的成本控制提出了更高的要求,而现有半直驱技术路线所具有的低制造成本、高发电量所带来的低度电成本有望在大功率机组的技术路线的争夺中逐步胜出。横向来看新能源汽车行业,2019年新能源车行业也在经历国补转地补的过程,但行业非但没有就此一蹶不振,反而更加发奋图强。只有不断做好产品、不断实现技术更新、做好成本控制的企业,才能在真正的市场化竞争中存活,并占有一席之地。与新能源汽车行业的发展过程类似,中国海上风电历经长达十二年的发展已经形成了巨大的优质产能和一批领军企业,我们不可能、也完全没有必要在补贴形式调整这一个很小的历史浪花中就轻言“放弃”。

  全球海上风电已经进入了快速发展的成长期,欧洲海上风电已率先迎来了平价上网时代。2018年欧洲海上风电新增装机容量2.6GW,累计装机18.5GW分别占全球总量的52%和84%(中国占比为32.2%和19.4%)。随着技术进步,目前欧洲已实现了8MW风机的批量安装,主流风机的单机容量已经达到了6-8MW。

  电价补贴向竞价机制推进的过程中,欧洲降本路径值得深思。政策方面,以英国为例,自2002年开始,英国推行可再生能源配额制,占比在2015年提升至15.4%。2014年,英国推行差价合约电价政策,一方面保障了稳定、清晰的价格预期,另一方面又保留了市场机制对企业的激励作用。如果发电企业成本控制得当,就可以获得额外收入,这也有效促进了海上风电的投资开发积极性,引导开发成本下降。在政策推动与技术进步叠加规模化的发展下,英国海上风电开发成本在近3年的时间内下降超过50%。且欧洲已有4个海上风电项目实现“零补贴”的平价上网,平价上网项目正在快速增加,欧洲海上风电已率先迎来了平价上网时代。

  对比欧洲海上风电的降本路径,我国电价补贴政策由固定电价转向竞价机制,逐步向欧洲看齐。同时在竞价机制设置上合理引导电价稳步下降,避免恶性降本。在一批风电技术领军企业的奋斗下,中国海上风电的平价潜力十足。

  我们为何要大力发展海上风电?正是因为海上风电将会是替代煤电作为基础能源的一股重要力量。全球环境形势日益严峻、能源企业受到来自社会舆论与政府的压力与日俱增,国家发展低碳经济势在必行。在这样的大背景下,低价煤电是禁批增量、逐步淘汰存量,而核电由其安全和可靠性受到公众质疑也不可能高速增长,西北部地区光伏、风电虽已平价,但其发电具有波动性和不可预测性,偏高的大容量远距离输电过网费也导致落地电价缺乏实质的竞争力,难以大规模进入东南沿海电力负荷中心。我国现有过度依赖原油进口和煤电的能源格局必将重塑,未来随着海上风电进入平价,海上风电的大规模部署将使得我国东南部地区的煤电退出速度加快。在海上风电平价之后,我们仅需要依靠海上风电和天然气调峰,就可以实现我国东南部地区在能源清洁的同时保障能源安全的目标。叠加上大规模电动车的应用,实现新能源车用新能源电,融海洋经济、低碳发展和清洁能源的三重目标为一体,进而重塑目前我国的现有的以煤和油为主的能源格局。

  最后,我们借用一句在刚刚召开的风能协会新春茶话会的结束语来作为本文的总结:“悲观者往往正确、乐观者往往成功”。历史的经验告诉我们,在一个行业发展的过程中,往往都有许许多多的悲观主义者掺杂其中。乔布斯在力推Iphone时质疑其触摸屏手机前景者有之;马斯克在力推特斯拉的过程中质疑其新能源汽车前景者有之。但历史的车轮总是在不断向前,每次的结局都是把各种质疑的身影远远的甩在轮后,毫无例外。

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